电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,作为工业社会中的基础产品,在国民生产生活中占有重要地位。其种类繁杂,规格多样,能够适应各类机械需求,广泛应用于工业设备、轨道交通、新能源汽车、家用电器等产品上。
本文分别从电机主要企业、主要地区、不同产品类型及不同应用等角度,来分析全球电机的市场现状及未来趋势。
电机作为机电能量转换的重要装置,是电气传动的基础部件,应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂。电机产品广泛应用于国民经济的各个领域,特别是大中型电机,广泛应用于工业领域,如冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸等。除此之外,电机还应用于电子信息领域、轨道交通领域、家电领域以及新能源汽车领域等行业。相关产业的快速发展,为电机行业提供了广阔的市场空间,促进了整个电机行业的有序发展。2019年我国电机市场规模达到了344亿美元,预计2026年将增长至617亿美元,预测期间年复合增长率(CAGR)将高达8.83%。
放眼国际市场,2016年,全球电机市场规模为1097亿美元,2020年达到了1313亿美元,过去五年电机市场年复合增长率(CAGR)为3.66%。预计2027年将达到2072亿美元,预测期间年复合增长率(CAGR)也将高达6.79%。
从全球电机企业的竞争格局来看,占主导地位的仍是几家大型跨国企业,全球电机产品主要制造商有ABB、Siemens、WEG、Regal Beloit、Nidec、GE、TMEIC、SEVA-tec等,其中Nidec是全球电机市场的领导者,其2020年的营收占到了市场总营收的6.11%。这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术,尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。这些国际厂商凭借技术实力和品牌的双重优势,占据了海外大部分市场份额。
近年来,国际电机市场的竞争日趋激烈,价格已达到非常低的地步,已对行业的良性发展带来不利的影响。除了特殊电机、专用电机、大型电机之外,一般通用中小电机制造企业在发达国家难以继续立足。目前中国市场已成为全球企业竞争的焦点,出于效益、技术、资源、劳动力成本等诸多方面的考虑,世界不少发达国家的电动机制造者正在向中国转移,不断以独资或合资的形式参与竞争。在带来新产品和新技术的同时,也为国内的电机配套行业带来了市场机遇,但也使得国内市场竞争更趋激烈。
中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业,大中型电机市场集中度较高,中小型电机市场的集中度较低,竞争激烈。目前,我国电机行业内部存在较大的分化,上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因,在整个行业的发展中占据了先机,逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额,在行业内形成“马太效应”,促使行业集中度有所提升,部分弱势企业被淘汰。总的来说,国内电机制造企业规模较小,多数企业集中于低端产品的生产,行业内企业竞争激烈,国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。
在国内电机市场,领先的国产厂商包括卧龙控股集团有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、江苏大中电机股份有限公司等,上述5家企业合计占据了6.95%的市场份额。
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恒州博智发表《2021-2027全球与中国电机市场现状及未来发展趋势》本文研究全球及中国市场电机现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美、欧洲、中国、日本、东南亚和印度等地区的现状及未来发展趋势。
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