低压变频器:综合OEM与项目型市场,除个别行业如纺织、暖通空调、橡胶、市政、化工行业之外,绝大多数行业一季度均处于下滑状态,机床-木工下降幅度接近30%。市场大环境不振,导致低压变频器整体业绩有所下滑。
交流伺服:2024Q1,通用伺服市场呈现小幅下滑趋势。多产业投资热情下降,相关需求下滑显著。仅3C相关产业需求有所回升。大部分厂商供应链表现稳定,外资厂商在积极进行国产化布局。
HMI:新能源相关的行业由于终端投资放缓,下滑幅度明显;传统行业中的厂家销售额与2023年1季度基本持平,略有增长。
PLC:一季度,PLC下游需求疲弱,厂家销售额下滑。新能源相关的行业由于终端投资放缓,下滑幅度明显;传统行业的厂家销售额与2023年1季度基本持平,略有增长。大部分厂商已恢复正常生产供应能力。欧美厂商的经销商端的库存积压水平依然较高,导致市面上现货较多,出现供大于求的局面,欧美厂商的经销商订货的积极性也比较低。
面对持续的市场挑战和下游需求疲软,政府已逐步落实以旧换新的政策,旨在刺激市场需求并提振工控行业的发展。这一政策的实施可能会在未来几个季度内带来市场需求的复苏,对整个行业产生积极的影响。
2024年一季度报中,有7家企业营收实现同比正增长,3家企业负增长;归母净利润方面,6家企业实现同比正增长,4家企业出现下滑;1家企业呈现增收不增利的局面。大部分在2023年报表现平稳的企业,2024年一季度发挥依旧稳定。
企业表现分析:
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汇川技术在通用自动化板块、新能源汽车和国际化板块业务上取得了稳步增长,成为推动整体业绩增长的重要引擎。
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中控技术在传统优势行业稳步增长的同时,新应用领域拓展成果丰厚,海外订单也有突破。
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伟创电气通过加大研发投入,不断优化产品设计方案和成本结构,实现了降本增效。
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英威腾在市场拓展方面取得了显著成效,特别是在工业自动化项目型市场上取得了突出表现。
整体来看,自动化市场仍面临挑战,2023年工业自动化市场整体增长乏力,新兴领域锂电和光伏行业均出现收缩、外需走弱,自动化市场复苏的时间和速度存在不确定性。尽管中国自动化企业在2023年显示出正增长的营收表现,但这并未完全抵消行业内的各种挑战和不确定性。2024年一季度,中国自动化市场进入去库存后期,但是供应商新增订单需求依然疲弱,除头部以外的上市企业能否在后三个季度迎来好转仍是未知数。
在全球范围内,自动化行业的竞争和市场需求的波动同样影响着外资企业。例如,日本的电子电气设备制造商欧姆龙,也面临着类似的逆境。2024年2月底,日本电子电气设备制造商欧姆龙宣布在2024年裁员2000人,其中日本国内1000人,海外1000人。据《日经新闻》报道,这是欧姆龙 90 年历史上的第二次大规模裁员,超过了 2002 年互联网泡沫破灭后的1460 人裁员。
据了解,欧姆龙在*新的2023年财政预测(2023年4月至2024年3月)中将综合净利润预期同比削减了 98%,降至 997.6 万美元。业绩预测下调反映出许多需要改进的问题,显而易见,欧姆龙对待这一问题的解决方案包括减少人员开支。
尽管有其深厚的行业背景和技术积累,欧姆龙仍不得不在2024年初宣布大规模的裁员计划。这一现象反映出即使是市场***也需在全球经济的压力下进行调整,以应对持续的市场收缩和成本压力。
在全球经济爆发加剧的当下,中国面临的外需不足问题日益凸显。为了应对这一挑战并巩固巩固经济基础,中国采取了一系列内部刺激措施,近期出台的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案会逐步落实。截至2024年4月25日,多地多部门出台政策支持“更新换新”;其中,自然资源部近日印发《关于加强新一轮找矿突破战略行动装备建设的指导意见》,该文件提出,形成一批找矿装备替换清单,引导勘查单位逐步进行装备替换;与此同时,北京、天津、山东、内蒙古、福建等多地相继出台当地的实施方案或推进相关工作落地。
此外,政策还涵盖了增强国家战略资源保障和提高全民生活质量等多方面内容。
2024年,科技安全,国防安全,能源安全,粮食安全,节能减碳,设备换新,环境保护,基础保障,一带一路将成为经济增长的主要驱动因素。这些重点领域的发展不仅有助于解决当前面临的外部压力,也将为中国经济的长远发展奠定坚实的基础。2024年后三个季度自动化整体市场能否回暖,还要看以下关键领域。
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