根据其历史渊源,国内自动化产业大致分为两个派系:来自国企高校的院所系和通用自动化市场上崭露头角的通用系。
院所系主要包括来自国企的和利时、高校的浙大中控、科远、稳优等,通用系主要由汇川技术等企业代表,这些企业与华为电气有着紧密的联系。除了汇川技术,英威腾、麦格米特等企业也与华为电气存在千丝万缕的关系。
院所系以和利时为首、通用系以汇川技术为主,在行业深耕、市场策略、核心产品和体系架构方面存在本质区别,这决定了它们在市场和未来的不同定位。
和利时在流程自动化领域是领军者,而汇川技术则是离散行业自动化的霸主。和利时以DCS技术享誉全球,而汇川技术则以伺服电机闻名。汇川技术在运动控制领域的表现不仅在国内超越了西门子、三菱、欧姆龙等外资企业,其市场份额也遥遥领先。
连续数年,汇川技术在伺服电机市场上占据国内第一的地位,而在PLC市场上仅次于西门子、三菱、欧姆龙。截至2022年,汇川技术的销售额已超过230亿人民币,市值更是超过2400亿。汇川工业自动化的主打产品包括伺服电机、PLC、变频器、触摸屏等,并且还逐步向新能源、轨道交通等领域拓展。据说,汇川目前正在大力攻研大型PLC,并且在3C、锂电、光伏等行业占有重要地位。
在过程控制领域,以和利时为首,其代表产品是DCS。和利时等企业在大型PLC、安全控制和工业数字化系统方面具有明显优势,尤其在能源电力、石油化工、钢铁冶金等传统自动化领域拥有不可替代的竞争力。当然,现在这些领域的安全系统主要由西门子等外资企业主导。和利时隐藏着许多高科技,包括冗余系统、燃气轮机系统、汽轮机DEH等。和利时提供了不错的国产化解决方案,在自动化行业的主要领域产品中,和利时都有国产替代方案,这对AB、西门子等企业构成了制约。尽管很多高科技现在还未完全展示出来。
汇川技术和和利时在产品体系上存在本质区别。汇川技术主攻民用通用自动化领域,以3C、锂电和光伏等为代表。这些领域对解决方案和整体性价比要求较高,产品的稳定性和可靠性是最基本的考量,而价格并不是决定因素。如果追求性价比,西门子、三菱等品牌更受青睐。汇川技术在该领域有许多知名产品,例如SV660系列伺服电机、AM系列运动控制器、EASY系列中小型PLC。汇川技术之所以在通用自动化领域取得成功,原因有很多,但最核心的是性价比高、解决方案全面、渠道体系完善,极具竞争力。
和利时主要面向过程控制客户,依托DCS国产化浪潮得以快速崛起。过程控制行业的客户主要关注稳定性和安全性,对价格不太敏感,其中国企客户占主导地位。因此,和利时的净利润肯定高于汇川技术。和利时主要依赖工程项目为主要经营方式,一个项目往往涉及数百万甚至上亿的投资,因此和利时自诩为国产之光。
事实上,和利时在自动化领域的耕耘要比汇川技术更早,并以DCS技术在多个尖端控制领域取得了令人瞩目的成就。然而,和利时并没有对西门子、三菱等外资品牌在通用自动化市场上的占领起到冲击作用,反而后进者汇川技术凭借拼命三郎的狼性精神与西门子、三菱在通用自动化领域展开了激烈竞争,势头迅猛。这也不难怪和利时,按照汇川技术的方式,短期内必然要承受巨额亏损。再加上和利时的项目规模通常都在数百万级别,仅靠伺服电机的销售就能实现这样的营业额,亟需解决销路之难。对于通用自动化市场而言,和利时虽在技术方面处于领先地位,但市场往往不由技术主导。满足用户需求才是最关键的,现如今,运动控制市场竞争激烈,但通用自动化市场潜力巨大,市场思维具有更广阔的视角。
通用自动化不仅仅注重价格竞争,当一个品牌具备完整的生态系统和足够多的客户群体时,品牌的力量就能彰显出来。产品的价值并不仅仅取决于价格,应用场景才是最核心的。价格只是打开市场的手段之一,而长期在市场中立足则需要强大的产品实力和品牌形象。如果价格说了算,那么西门子、三菱还能在市场上立足吗?时至今日,以西门子、三菱为代表的外资品牌仍然占据国内自动化市场的大部分份额。 #图文热点情报局第三期#
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