我国精密机械零部件行业产业链现状及上下游企业优势分析

一、行业基本概述

精密机械零部件是机械零部件中常见的类型,是综合运用高精密机械成型工艺、精密检测、自动化等现代技术,将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的精密零部件。精密机械零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点,也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。

精密机械零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性,如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等,广泛应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业。

二、行业产业链优势

1、上游市场情况

精密机械零部件上游原材料供应环节主要涉及铝矿石等金属矿产资源的开采和冶炼,以及模具设计和制造等服务。

铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。世界铝产量从 1956 年开始超过铜产量一直居有色金属之首。当前铝的产量和用量(按吨计算)仅次于钢材,成为人类应用的第二大金属;而且铝的资源十分丰富,据初步计算,铝的矿藏储存量约占地壳构成物质 8%以上。未来随着制造业的复苏和新能源行业的发展,市场对铝的整体需求还将持续增长。

我国是铝工业大国,产量和消费量连续20年位居世界第一。数据显示,2022年我国原铝(电解铝)产量达4021万吨,同比增长4.4%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国精密机械零部件行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,目前我国精密机械零部件制造上游相关企业有中国铝业股份有限公司、云南铝业股份有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、重庆顺博铝合金股份有限公司等。

我国精密机械零部件制造上游部分相关企业竞争优势情况

资料来源:观研天下整理

二、中游市场情况

精密机械零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础,其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密机械零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断,中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。

近年来在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下,产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本,开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。同时随着科学仪器、医疗器械、交通运输等行业发展,对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高,对高端精密机械零部件需求急速增长,促进了精密机械零部件制造行业的迅速发展。2022年,中国精密机械制造行业的市场规模达到了1.2万亿元,同比增长7.5%;预计到2023年底,市场规模将达到1.4万亿元,同比增长16.7%。对此我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新,涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力,可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业,精密机械零部件行业得到了长足的发展。

根据国家统计局发布的数据显示,2022 年我国金属制品业营业收入达到约 48,397.70 亿元,同比增长3.34%;预计2025 年我国金属制品营业收入将达到 8,801 亿美元。随着我国工业技术的快速发展以及经济发展带动的消费升级,下游行业对金属制品结构件的需求还将持续增加。

数据来源:观研天下整理

目前我国精密机械零部件市场企业主要有青岛丰光精密机械股份有限公司、优德精密工业(昆山)股份有限公司、无锡吉冈精密科技股份有限公司、沈阳富创精密设备股份有限公司、上海阿为特精密机械股份有限公司、广东扬山联合精密制造股份有限公司等企业。

我国精密机械零部件市场主要企业竞争优势情况

资料来源:观研天下整理

三、下游市场情况

精密机械零部件主要应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域。

1、科学仪器行业概况

科学仪器设备是对事物的组成、结构、相互作用机理与机制、变化规律趋势等进行检测表征,并获得相关科学数据和图像的工具。

虽然我国科学仪器的研究一直处于高速发展的过程中,但因为产业基础薄弱,发展时间仍短,高端科学仪器市场仍以发达国家企业产品为主。使得科学仪器行业长期依赖进口是我国科创强国进亟待解决的难题之一,为解决高端仪器仪表发展进程较慢的问题,国家相关部委相继出台政策支持推进行业国产替代进程,包括《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》、《中华人民共和国科学技术进步法》、税收优惠政策以及各项专项贷款政策等。

近年来受国内宏观经济结构转型等因素影响,我国科学仪器市场规模有所波动,2020年以来随着需求回升和政策推动我国科学仪器规模有所回升,2022年我国科学仪器市场规模约3507.9亿元,较2021年增长6.9%。

数据来源:观研天下整理

2、医疗器械行业概况

医疗器械作为现代医疗卫生体系建设的重要支柱之一,具有高度的战略性、带动性和成长性,受到各国政府的普遍重视,主管部门出台多项政策鼓励国产医疗器械加快创新、推动高端医疗器械国产化,促进新技术的推广和应用,推动国内医疗器械产业的快速发展。在政策支持下,近年我国医疗器械产业取得长足的发展,创新能力、产业化水平明显提升,初步建成专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,涌现出一些研发能力强、技术含量高的企业,在医学影像、体外诊断、先进治疗、医用材料及植介入体等部分高端领域开始打破国外产品的垄断,实现进口替代。

由此虽然我国医疗器械市场起步虽晚,但在政策支持、巨大的市场需求、终端未满足的临床需求、进口替代和产品出口等因素的推动下整体保持高速增长的良好态势。目前我国已发展为全球第二大医疗器械市场,仅次于美国。数据显示,2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元,并预计2023年我国医疗器械市场规模将达10564亿元。

数据来源:观研天下整理

3、交通运输行业概况

(1)汽车零部件行业

汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件,数量众多,且结构复杂,包括发动机、变速箱、转向系统、制动系统、底盘系统、车身外形件、电器设备等。汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正积极自主开发与创新,汽车零部件对其起到的重要作用日益凸显,市场规模不断增长。2019年我国汽车零部件行业市场规模为4.28万亿,预计2022年我国汽车零部件市场规模将达到5.2万亿元。

数据来源:观研天下整理

(2)航空航天

根据相关资料显示,2021 年全球共有 347 架客机永久退役,平均退役机龄为 22 年。近 20 年,全球客机平均退役机龄曲线呈现平稳且略微下降趋势。2001 年至 2014 年期间,全球客机平均退役机龄总体保持在 25 至 29 年。2006 年至 2008 年期间,全球客机平均退役机龄较高,均超过 27 年,2008 年时甚至接近 30 年。2015 年至今,全球客机平均退役机龄呈下降趋势。退役机龄下降、退役数量增加这一趋势显示全球客机机队更新换代的进程是加快进行的,随着新机型的产生,老旧机型正在更多地被替代,更多的新客机被交付。

另外目前全球商用飞机内饰市场总值为 160 亿美元。从细分领域看,座椅和机娱乐(IFE)系统产值最高;其中座椅占全部内饰市场份额的接近 30%,是航空内饰的主要组成部分。根据波音公司和空客公司的预测,未来 20 年全球新增飞机所需的座椅数量至少为 729 万个,相当于每年新增约 40 万个航空座椅。同时,航空座椅存量翻新的需求同步增长,民航飞机的使用寿命较长,近年全球的民航飞机的平均退役年限均在 25 年以上。

目前我国精密机械零部件下游市场相关企业有北京莱伯泰科仪器股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、广东健齿生物科技有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国航空工业集团有限公司等。

我国精密机械零部件下游市场部分相关企业竞争优势情况

资料来源:观研天下整理(WW

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