2024-2030年航空零部件制造行业深度调研及投资前景预测报告

航空零部件制造行业产业链关系及四大竞争格局发展趋势

1、航空零部件制造业产业链情况

航空零部件制造业是航空制造产业链的核心基础环节之一,包括单个零件的加工制造以及将若干零件组合在一起的部件、组件、单元体装配、检测、调试。航空零部件制造业在航空制造产业链中的位置如下图所示:

航空零部件行业处于整个航空制造业的中前端,上游行业主要为铝合金、钛合金、不锈钢等金属和复合材料、高端数控加工设备制造、刀具、切削液、导轨油等主、辅材料行业以及水、电等燃料动力行业,下游为军用和民用各航空器主机厂和分承制厂。

(1)上游行业关联性

航空零部件制造业上游行业主要为多种金属材料及复合材料行业、刀具、切削液、导轨油、高端数控加工设备制造业等主、辅材料和设备行业。

金属材料主要包括铝合金、钛合金、不锈钢、结构钢、镁合金、高温合金等,上游原材料的供应能力和技术水平直接影响航空零部件行业的发展水平。铝合金、钛合金价格波动较大,但由于目前国内航空零部件加工企业大多采取来料加工的形式,原材料价格波动仅对个别自购部分原材料比例较高的企业有一定影响。

数控加工设备方面,国内主要采用常规的三轴或四轴数控机床和高端五轴数控机床。虽然国产五轴数控设备已进入市场多年,但加工精度、质量仍无法与进口装备相比,暂时无法大规模应用在航空零部件加工领域,故我国现阶段航空零部件制造所采用的高端五轴数控装备基本依靠进口。

航空零部件制造业行业涉及辅料主要为各种刀具、切削液、导轨油等,属于机床工具子行业和化工行业。随着数控机床的广泛应用,我国现代高效工具也获得了较快的发展,并批量进入了汽车、航空航天等各个领域,部分国产工具产品的性能已达到或接近国际先进水平。整体上看,刀具、切削液、导轨油等市场供应充足,价格变化不明显,对本行业影响不大。

(2)下游行业关联性

目前我国航空工业形成了以航空工业、航发集团及其下属单位,中国商飞为主的制造格局,国内航空零部件的市场客户也相对集中和单一,主要包括负责军用和民用航空器制造的各类主机厂、零部件分承制厂,最终下游为军方和民航企业、通航企业等。由于航空制造的特殊性,下游客户的研发、生产和采购情况对本行业影响显著。正常情况下,试制品试制成功进入定型化生产的过程中,客户通常不会更换供应商,因此是否具备零部件的同步研发能力对单个企业影响较大。

随着国防装备的现代化升级、航空巨头对外转包零部件规模的稳定增长以及我国通航市场规模的稳定增长,我国航空工业现有的产能和交付能力将不能满足最终下游客户需求,航空零部件制造行业增长空间巨大。综合来看,下游行业需求旺盛,有利于本行业发展。

2、行业特征

(1)周期性

我国军费逐年稳定增长,军方按照军费开支计划进行武器装备采购,行业整体不具有周期性的特点,但是军方对不同装备的年度采购计划会有波动,使军品订单具有一定的波动性。

(2)区域性

飞机地面保障设备、飞机零部件、飞机工艺装备主要配套于航空工业下属单位,航空工业下属单位的地域分布情况使行业内企业具有一定的区域性。

(3)季节性

飞机地面保障设备、飞机零部件、飞机工艺装备最终用户主要为军方、主机厂和民航企业。因航空制造业生产特点,其流程需经过原材料采购、零件制造、 部件和整机装配、最终交付等过程,一般生产周期从数周、数月到数年不等。对于主机厂配套供应商来说,下游客户一般在年初制定生产计划,根据产品计划安排和交付进度,结算往往集中在下半年,这使得行业内企业收入通常下半年占比较高,存在季节性波动。

3、行业技术特点、技术水平

行业核心技术主要为数控加工技术。由于航空零部件结构、形状、各零部件间配合关系复杂,部分零部件存在大量薄壁,主要用于航空零部件加工的航空特殊铝合金、钛合金及不锈钢等材料材质轻、难加工、尺寸跨度大、极易发生变形,数控加工技术在航空零部件制造中得到普遍应用。

航空零部件企业根据零部件本身的特点决定采用何种加工方法和装备。形状较简单的结构件,采用三轴或四轴数控机床就可以进行加工;形状复杂的结构件,由于其工艺要求高、加工难度大以及耗时长等原因,一般选择采用五轴数控联动机床加工。五轴联动加工技术是现代航空零部件数控加工的发展趋势。但由于目前国内高端五轴联动数控机床主要依靠进口,且单价远高于三轴、四轴数控联动机床,大量使用五轴联动数控机床将直接导致生产成本的提高,加工企业通常仅采购必要的五轴联动数控机床用以加工部分形状复杂的结构件。

基于数控加工技术,相应还需要成熟稳定的加工工艺及技术予以配合,才能满足零部件机加成型要求,比如:高精度盲孔加工技术、复杂深腔钛合金类零件加工技术、复杂薄壁类零件多面加工技术、表面完整性机械加工与智能控制技术等。

4、航空零部件行业主要格局

我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组,目前形成了以航空工业、航发集团及其下属单位,以及中国商飞为主的制造格局,各企业依据自身实力和技术研发格局,承接不同类型航空器产品的研发和制造。围绕航空工业的产业布局,我国航空零部件制造行业形成了内部配套企业为主,科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局。

5、近几年行业主要趋势

6、行业壁垒

(1)业务生产资质认证壁垒

航空零部件产品系航空工业等军工集团军品的配套产品。出于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑,相关企业必须取得相应资质和认证方可生产。在军品领域,军机航空零部件制造需要通过严格审查取得相关资格。综上,前述资质认证要求企业具备较强的研发、技术、装备实力,而且考察周期较长,故其成为进入本行业的壁垒之一。

(2)技术和人才壁垒

航空零部件加工属于高技术含量的精密加工领域,将专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等材料加工成各种结构复杂的零件,如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件,其形状复杂异形,加工难度大,加工精度和产品质量可靠性要求高。一批航空零部件先入企业在长期专注于高精度零部件加工制造的过程中,引进先进设备和开展工艺技术研究,聚集和培养了大量的专业技术人才,积累了专业的工艺技术和研发能力,确保了产品制造的安全性和良品率。为此,进入航空零部件加工领域,必须拥有一定的专业人才、技术储备和研发实力。

(3)资金壁垒

航空零部件的制造工艺与加工材料日趋复杂,对所需设备要求更为严苛。为满足生产需要和提高生产工艺技术水平,企业需投入大量资金购置价值高昂的设备。同时,航空零部件制造行业各层级分包、转包的模式导致其收款周期较长,对企业流动资金也有一定要求。以上因素导致企业进入航空零部件加工领域需要具备一定的资金规模。

(4)市场先入和品牌壁垒

航空产品生产通常区分试制生产和定型生产两个阶段。试制生产阶段的供应商生产的试制产品一旦进入定型生产阶段,通常说明该供应商在产品质量、进度、诚信等方面得到客户认可,将继续作为定型生产阶段的供应商。业内知名企业经过多年的市场考验,其产品品质、性能指标、质量稳定性往往已获得主机厂和分承制企业的认可,并树立了一定的品牌知名度,新进入者难以快速建立品牌优势。

(5)质量标准和良品率壁垒

航空零部件加工工艺复杂,零件的使用环境恶劣,在应用的安全可靠性方面有其特殊要求,必须严格控制其工艺规程,保证制造质量。进入该行业的企业需要建立、健全质量控制体系,才能够满足用户的质量要求。AS9100 航空质量管理体系评审、武器装备质量体系认证是行业内普遍公允认可的质量认证体系。同时,零部件制造企业通常还需通过具体客户的供应商综合能力评审才能为其提供产品和服务。此外,由于航空零部件原材料主要为特定要求的铝合金、钛合金、不锈钢等,价格昂贵,一个不合格产品造成的损失往往需要加工数个合格产品才能弥补,故高良品率是企业盈利的重要保障,新进入本行业者如不能取得较高的良品率,其盈利能力将存在重大不确定性。

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报告目录:

第1章 航空零部件制造行业综述及数据来源说明

1.1 航空零部件制造行业界定

1.1.1 航空零部件制造的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中航空零部件制造行业归属

1.2 航空零部件制造行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国航空零部件制造行业宏观环境分析(PEST)

2.1 中国航空零部件制造行业政策(Policy)环境分析

2.1.1 中国航空零部件制造行业监管体系及机构介绍

1、中国航空零部件制造行业主管部门

2、中国航空零部件制造行业自律组织

2.1.2 中国航空零部件制造行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国航空零部件制造行业发展的影响总结

2.2 中国航空零部件制造行业经济(Economy)环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国航空零部件制造行业社会(Society)环境分析

2.4 中国航空零部件制造行业技术(Technology)环境分析

2.4.1 中国航空零部件制造行业相关技术介绍

2.4.2 中国航空零部件制造行业专利情况

1、中国航空零部件制造专利申请

2、中国航空零部件制造专利公开

3、中国航空零部件制造热门申请人

4、中国航空零部件制造热门技术

第3章 全球航空零部件制造行业发展现状及航空零部件制造市场前景

3.1 全球航空零部件制造行业发展历程介绍

3.2 全球航空零部件制造行业宏观环境背景

3.2.1 全球航空零部件制造行业经济环境概况

3.2.2 全球航空零部件制造行业经济预测

3.3 全球航空零部件制造行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球航空零部件制造行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球航空零部件制造行业区域发展格局

3.4.2 全球航空零部件制造行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲航空零部件制造行业地区市场分析

(1)亚洲航空零部件制造行业市场现状分析

(2)亚洲航空零部件制造行业市场规模与市场需求分析

(3)2024-2030年亚洲航空零部件制造行业前景预测分析

2、 北美航空零部件制造行业地区市场分析

(1)北美航空零部件制造行业市场现状分析

(2)北美航空零部件制造行业市场规模与市场需求分析

(3)2024-2030年北美航空零部件制造行业前景预测分析

3、 欧洲航空零部件制造行业地区市场分析

(1)欧洲航空零部件制造行业市场现状分析

(2)欧洲航空零部件制造行业市场规模与市场需求分析

(3)2024-2030年欧洲航空零部件制造行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2024-2030年全球航空零部件制造行业规模预测

3.5 全球航空零部件制造行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球航空零部件制造行业市场竞争格局

3.5.2全球航空零部件制造行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国航空零部件制造行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国航空零部件制造行业发展差异分析

4.2 中国航空零部件制造行业进出口贸易整体状况

4.3 中国航空零部件制造行业进口贸易状况

4.3.1 中国航空零部件制造行业进口规模

4.3.2 中国航空零部件制造行业进口价格水平

4.3.3 中国航空零部件制造行业进口产品结构

4.3.4 中国航空零部件制造行业进口来源地

4.4 中国航空零部件制造行业出口贸易状况

4.4.1 中国航空零部件制造行业出口规模

4.4.2 中国航空零部件制造行业出口价格水平

4.4.3 中国航空零部件制造行业出口产品结构

4.4.4 中国航空零部件制造行业出口目的地

第5章 中国航空零部件制造行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国航空零部件制造行业发展历程介绍

5.2 中国航空零部件制造行业市场特性解析

5.3 中国航空零部件制造行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国航空零部件制造行业市场主体数量规模

5.5 中国航空零部件制造行业市场供给能力分析

5.6 中国航空零部件制造行业市场供给水平分析

5.7 中国航空零部件制造行业市场行情走势预判

第6章 2019-2023年中国航空零部件制造行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国航空零部件制造行业市场渗透状况分析

6.2 中国航空零部件制造行业市场饱和度分析

6.3 中国航空零部件制造行业市场需求状况

6.4 中国航空零部件制造行业市场销售状况

6.5 中国航空零部件制造行业市场规模体量分析

第7章 中国航空零部件制造行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国航空零部件制造行业波特五力模型分析

7.1.1 中国航空零部件制造行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国航空零部件制造行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国航空零部件制造行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国航空零部件制造行业潜在进入者分析

7.1.5 中国航空零部件制造行业替代品风险分析

7.2 中国航空零部件制造行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国航空零部件制造行业市场竞争格局分析

7.4 中国航空零部件制造行业市场集中度分析

7.5 中国航空零部件制造行业国际市场竞争力分析

7.6 中国航空零部件制造行业国产替代布局状况

第8章 2019-2023年中国航空零部件制造行业发展概述

8.1 中国航空零部件制造行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 航空零部件制造行业产业链条分析

8.2 中国航空零部件制造行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2024-2030年主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2024-2030年主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2024-2030年主要下游产业前景预测分析

8.3 中国航空零部件制造细分市场格局分布

8.3.1 军用

8.3.2 民用

8.4 中国航空零部件制造细分产品市场分析

8.5 中国航空零部件制造行业中游细分市场前景分析

8.5.1 军用

8.5.2 民用

第9章 中国航空零部件制造行业细分市场需求潜力分析

9.1 中国航空零部件制造行业细分市场分析

9.1.1 航空器主机厂市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.2 航空器总包商市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.3 航空器分包商市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2019-2023年中国航空零部件制造行业区域市场现状分析

10.1 中国航空零部件制造行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地航空零部件制造市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.2.3 2024-2030年华东地区航空零部件制造市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.3.3 2024-2030年华中地区航空零部件制造市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.4.3 2024-2030年华南地区航空零部件制造市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.5.3 2024-2030年华北地区航空零部件制造市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.6.3 2024-2030年东北地区航空零部件制造市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.7.3 2024-2030年西北地区航空零部件制造市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区航空零部件制造市场需求情况分析

10.8.3 2024-2030年西南地区航空零部件制造市场前景预测

第11章 中国航空零部件制造行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国航空零部件制造行业经营模式分析

11.2 中国航空零部件制造行业经营效益分析

11.2.1 中国航空零部件制造行业营收状况

11.2.2 中国航空零部件制造行业利润水平

11.2.3 中国航空零部件制造行业成本管控

11.3 中国航空零部件制造行业市场痛点分析

11.4 中国航空零部件制造产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 航空零部件制造重点企业布局案例研究

12.1 航空零部件制造重点企业市场份额

12.2 航空零部件制造重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国航空零部件制造行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国航空零部件制造行业SWOT分析

13.2 2024-2030年中国航空零部件制造行业发展潜力评估

13.3 2024-2030年中国航空零部件制造行业市场前景预测

13.4 2024-2030年中国航空零部件制造行业发展趋势预判

第14章 中国航空零部件制造行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国航空零部件制造行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 航空零部件制造行业人才壁垒

14.1.2 航空零部件制造行业技术壁垒

14.1.3 航空零部件制造行业资金壁垒

14.1.4 航空零部件制造行业其他壁垒

14.2 中国航空零部件制造行业投资风险预警

14.2.1 航空零部件制造行业政策风险分析

14.2.2 航空零部件制造行业技术风险分析

14.2.3 航空零部件制造行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 航空零部件制造行业其他风险分析

14.3 中国航空零部件制造行业投资价值评估

第15章 中国航空零部件制造行业研究结论及建议

原文链接:https://www.163.com/dy/article/J8F9116I0518WMF4.html

THE END
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