2024年航空航天零部件制造业发展现状及竞争格局分析

2024年航空航天零部件制造业发展现状及竞争格局分析

中国航空航天制造产业链具有成熟的专业化分工体系,从上游的原材料供应,包括新型复合材料、金属合金等,到中游的航空航天装备制造(包括军用和民用飞机、无人机、卫星等),再到下游的整机集成和应用领域。行业上游提供必需的材料和元件,中游主要由国有大型企业及其内部配套企业组成,这些企业技术先进,具有强大的行业影响力。中游还包括专注于细分市场的科研院所和民营企业。下游则涉及到产品的集成总装及其在电子通信、定位和科学观测等多个领域的应用。这一产业链条表现出高度的技术集成和严格的质量要求,使得中国航空航天行业在国际上逐渐展示出竞争力。

1、航空零部件制造业发展

航空零部件制造行业主要是指航空飞机各种零配件的制造。广义的航空零部件是飞机各种零组件的总称,而狭义的航空零部件专指飞机机体零部件,包括机身、机翼、尾翼、起落架等主要整体部件,并广泛涉及大梁、桁条、翼梁、翼肋、框类等主要零部件。

航空零部件分类情况

航空器具有高稳定性、高速、高安全性及多次使用等要求,因此航空器零部件的设计、制造、加工和装配有着极高的工艺要求与技术壁垒。航空零部件制造工序复杂、专业性强,依据各分系统结构、需求、用途、性能等要求有所区别。根据设计要求,航空零部件可以由金属材料和非金属材料加工而成。金属原材料包括不锈钢、镁合金、钛合金、铝合金、结构钢、高温合金等;非金属原材料包括碳纤维复合材料、航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶等。航空零部件制造业是航空制造业的基础性产业。产业上游为电子元器件、结构钢、轻金属材料、复合材料等材料供应商;产业中游分为分系统制造商和零配件制造商,分系统制造商集成生产机电系统、航电系统、航空发动机等,零配件制造商为众多提供结构件、零部件、电子产品、舱内配套设施等配件的供应商;产业下游为各大主机厂,由整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分构成。

1951 年 4 月 17 日,中央人民政府革命军事委员会和政务院颁发《关于航空工业建设的决定》,标志着我国航空制造业的正式诞生。据资料显示,2019年到 2023年,我国航空装备行业市场规模从934亿元增长至1390亿元,航空制造业步入高速发展期。

我国航空装备行业市场规模情况

2、航天零部件制造行业

航天核心零部件包括卫星制造、火箭制造与地面设备三大系统,其中卫星整星制造是航天零部件产业中游成本最高的部分,占比约 67%。航天零部件产业较长,上游为研发环节,中游为制造环节,具有较大规模的零部件制造企业多为国企或科研院所背景,下游为应用环节,其中制造环节相对复杂,子环节多、参与主体多。

航天方面,航天装备在高端制造业中占据龙头地位,复杂的国际形势要求国防现代化建设不断加强,航天装备的需求将持续增长。商业航天方面,2015 年是中国商业航天发展元年,中国航天产业从之前由国家主导到向民营资本打开了大门。民营企业可以在商业模式创新、先进技术应用、降本增效等方面占得先机,有效地与国营集团形成产业互补。航天制造领域民营企业迎来前所未有的发展机遇。中国商业航天产业保持高速增长态势,市场缺口巨大,航天零部件的商业应用存在巨大的发展空间。

据美国卫星产业协会(SIA)数据,全球卫星产业规模在 2010 年前保持高速增长,10 年间复合增长率 10.1%。2011 年后增速有所放缓,截至 2021 年,10 年间复合增长率为 4.6%。2022年全球航天产业规模达到约3840亿美元,其中全球卫星产业规模占航天产业的73%,达2811亿美元,是航天制造行业最强力的增长点。

3、无人机行业

军用无人机具有超高机动性、载弹量大、作战成本低、没有人员伤亡风险等优点,是现代化战争中提高作战效能的重要武器。全球无人机市场规模激增,预计2025 年将达到428 亿美元。其中,军用无人机规模最大,占全球市场无人机规模六成以上,是驱动无人机市场规模的主要因素。在全球无人机行业高速发展的背景下,预计至 2028 年全球军用无人机年产值将达到 147.98 亿美元,年产值复合增长率约 5.36%。

我国军用无人机市场前景广阔,主要由各大国有集团研制,从仿制到自主研发,进入 21 世纪后开始爆发式增长。目前,我国军用无人机市场增速高于全球军用无人机市场预期增长,且正值无人机产业链的快速发展期。

碳纤维复合材料和玻璃纤维复合材料在无人机中的应用非常广泛。因其密度轻于其他传统材料,强度和刚度较大,同时有耐腐蚀和磨损性好等优点。因此,碳纤维复合材料常用于无人机的机身、机翼、水平尾翼、垂直尾翼等结构部分。随着无人机技术的不断发展,军用无人机在全球市场的需求方兴未艾,未来有望带动航空复合材料加工制造需求的持续增长。

4、军用飞机行业

基于“十四五”强军强国政策的推进实施和我军现役武器装备更新换代的现实需求,未来三至五年将迎来主战型号飞机更新换代的高峰期。数据统计,我国军用飞机未来增长潜力巨大,预计未来 10 年整机市场将达万亿市场空间,军用飞机航空零部件市场预计新增需求超过 2,000 亿元,维修更新市场规模接近 1,000 亿元。

综合考虑未来十年各种机型的新增数量以及旧机型机身零部件的维修保养、零件更新等需求,预计我国军用飞机零部件制造产业未来十年的市场规模将超过 3,000 亿元。基于军用飞机零部件制造行业高门槛、高壁垒、长积淀的特性,未来行业内具备资质和认可度的龙头企业将显著受益。同时,随着各集团“大产业链+小总部”模式的不断建设,军工产业集群将以军工集团为核心,以关键加工装配工厂为辅助形成区域性航空制造产业园,形成完善的制造产业链条。军民用飞机生产制造中的分包比例和国产化替代比例将持续提升,位于航空制造产业园区的配套企业订单量有望大幅增长。

5、复合材料制造行业

目前,我国复合材料行业正处于高速发展期,复合材料生产应用技术水平不断提升。统计数据显示,全球复合材料第一大技术来源国为中国,中国复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的 78%;日本复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的 12%。美国和韩国分列第三和第四,与中国的专利申请量存在较大差距。复合材料被广泛的应用于不同类型的产品,对传统材料正进行有效替代。

6、竞争格局

在航空航天零部件制造领域,国际竞争格局主要由发达国家的企业主导,这些企业依托先进的技术、工艺和生产设备,在全球市场中具备较强的竞争力。相比之下,中国的航空航天制造业起步较晚,但在国家政策鼓励和国防支出增加等因素的推动下,迅速成长,并逐渐与国际先进水平接轨。

中国航空航天零部件制造行业的竞争格局呈现的特点

综合而言,中国航空航天零部件制造行业的竞争格局相对稳定,主要由大型航空航天工业集团主导,科研机构和民营企业作为有效补充。行业壁垒高,但随着中国航空航天工业的不断发展,中国企业有望在国际舞台上发挥更重要的角色。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年航空航天零部件制造行业市场调研及发展趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录:

第1章 航空航天零部件制造行业综述及数据来源说明

1.1 航空航天零部件制造行业界定

1.1.1 航空航天零部件制造的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中航空航天零部件制造行业归属

1.2 航空航天零部件制造行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国航空航天零部件制造行业宏观环境分析(PEST)

2.1 中国航空航天零部件制造行业政策(Policy)环境分析

2.1.1 中国航空航天零部件制造行业监管体系及机构介绍

1、中国航空航天零部件制造行业主管部门

2、中国航空航天零部件制造行业自律组织

2.1.2 中国航空航天零部件制造行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国航空航天零部件制造行业发展的影响总结

2.2 中国航空航天零部件制造行业经济(Economy)环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国航空航天零部件制造行业社会(Society)环境分析

2.4 中国航空航天零部件制造行业技术(Technology)环境分析

2.4.1 中国航空航天零部件制造行业相关技术介绍

2.4.2 中国航空航天零部件制造行业专利情况

1、中国航空航天零部件制造专利申请

2、中国航空航天零部件制造专利公开

3、中国航空航天零部件制造热门申请人

4、中国航空航天零部件制造热门技术

第3章 全球航空航天零部件制造行业发展现状及航空航天零部件制造市场前景

3.1 全球航空航天零部件制造行业发展历程介绍

3.2 全球航空航天零部件制造行业宏观环境背景

3.2.1 全球航空航天零部件制造行业经济环境概况

3.2.2 全球航空航天零部件制造行业经济预测

3.3 全球航空航天零部件制造行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球航空航天零部件制造行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球航空航天零部件制造行业区域发展格局

3.4.2 全球航空航天零部件制造行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲航空航天零部件制造行业地区市场分析

(1)亚洲航空航天零部件制造行业市场现状分析

(2)亚洲航空航天零部件制造行业市场规模与市场需求分析

(3)2024-2030年亚洲航空航天零部件制造行业前景预测分析

2、 北美航空航天零部件制造行业地区市场分析

(1)北美航空航天零部件制造行业市场现状分析

(2)北美航空航天零部件制造行业市场规模与市场需求分析

(3)2024-2030年北美航空航天零部件制造行业前景预测分析

3、 欧洲航空航天零部件制造行业地区市场分析

(1)欧洲航空航天零部件制造行业市场现状分析

(2)欧洲航空航天零部件制造行业市场规模与市场需求分析

(3)2024-2030年欧洲航空航天零部件制造行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2024-2030年全球航空航天零部件制造行业规模预测

3.5 全球航空航天零部件制造行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球航空航天零部件制造行业市场竞争格局

3.5.2全球航空航天零部件制造行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国航空航天零部件制造行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国航空航天零部件制造行业发展差异分析

4.2 中国航空航天零部件制造行业进出口贸易整体状况

4.3 中国航空航天零部件制造行业进口贸易状况

4.3.1 中国航空航天零部件制造行业进口规模

4.3.2 中国航空航天零部件制造行业进口价格水平

4.3.3 中国航空航天零部件制造行业进口产品结构

4.3.4 中国航空航天零部件制造行业进口来源地

4.4 中国航空航天零部件制造行业出口贸易状况

4.4.1 中国航空航天零部件制造行业出口规模

4.4.2 中国航空航天零部件制造行业出口价格水平

4.4.3 中国航空航天零部件制造行业出口产品结构

4.4.4 中国航空航天零部件制造行业出口目的地

第5章 中国航空航天零部件制造行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国航空航天零部件制造行业发展历程介绍

5.2 中国航空航天零部件制造行业市场特性解析

5.3 中国航空航天零部件制造行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国航空航天零部件制造行业市场主体数量规模

5.5 中国航空航天零部件制造行业市场供给能力分析

5.6 中国航空航天零部件制造行业市场供给水平分析

5.7 中国航空航天零部件制造行业市场行情走势预判

第6章 2019-2023年中国航空航天零部件制造行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国航空航天零部件制造行业市场渗透状况分析

6.2 中国航空航天零部件制造行业市场饱和度分析

6.3 中国航空航天零部件制造行业市场需求状况

6.4 中国航空航天零部件制造行业市场销售状况

6.5 中国航空航天零部件制造行业市场规模体量分析

第7章 中国航空航天零部件制造行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国航空航天零部件制造行业波特五力模型分析

7.1.1 中国航空航天零部件制造行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国航空航天零部件制造行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国航空航天零部件制造行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国航空航天零部件制造行业潜在进入者分析

7.1.5 中国航空航天零部件制造行业替代品风险分析

7.2 中国航空航天零部件制造行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国航空航天零部件制造行业市场竞争格局分析

7.4 中国航空航天零部件制造行业市场集中度分析

7.5 中国航空航天零部件制造行业国际市场竞争力分析

7.6 中国航空航天零部件制造行业国产替代布局状况

第8章 2019-2023年中国航空航天零部件制造行业发展概述

8.1 中国航空航天零部件制造行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 航空航天零部件制造行业产业链条分析

8.2 中国航空航天零部件制造行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2024-2030年主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2024-2030年主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2024-2030年主要下游产业前景预测分析

8.3 中国航空航天零部件制造细分市场格局分布

8.4 中国航空航天零部件制造细分产品市场分析

8.5 中国航空航天零部件制造行业中游细分市场前景分析

第9章 中国航空航天零部件制造行业细分市场需求潜力分析

9.1 中国航空航天零部件制造行业细分市场分析

9.1.1 A市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.2 B市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.3 C市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.4 D市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2019-2023年中国航空航天零部件制造行业区域市场现状分析

10.1 中国航空航天零部件制造行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地航空航天零部件制造市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.2.32024-2030年华东地区航空航天零部件制造市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.3.32024-2030年华中地区航空航天零部件制造市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.4.32024-2030年华南地区航空航天零部件制造市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.5.32024-2030年华北地区航空航天零部件制造市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.6.32024-2030年东北地区航空航天零部件制造市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.7.32024-2030年西北地区航空航天零部件制造市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区航空航天零部件制造市场需求情况分析

10.8.32024-2030年西南地区航空航天零部件制造市场前景预测

第11章 中国航空航天零部件制造行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国航空航天零部件制造行业经营模式分析

11.2 中国航空航天零部件制造行业经营效益分析

11.2.1 中国航空航天零部件制造行业营收状况

11.2.2 中国航空航天零部件制造行业利润水平

11.2.3 中国航空航天零部件制造行业成本管控

11.3 中国航空航天零部件制造行业市场痛点分析

11.4 中国航空航天零部件制造产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 航空航天零部件制造重点企业布局案例研究

12.1 航空航天零部件制造重点企业市场份额

12.2 航空航天零部件制造重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空航天零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空航天零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空航天零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空航天零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空航天零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空航天零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空航天零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空航天零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空航天零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空航天零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国航空航天零部件制造行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国航空航天零部件制造行业SWOT分析

13.2 2024-2030年中国航空航天零部件制造行业发展潜力评估

13.3 2024-2030年中国航空航天零部件制造行业市场前景预测

13.4 2024-2030年中国航空航天零部件制造行业发展趋势预判

第14章 中国航空航天零部件制造行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国航空航天零部件制造行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 航空航天零部件制造行业人才壁垒

14.1.2 航空航天零部件制造行业技术壁垒

14.1.3 航空航天零部件制造行业资金壁垒

14.1.4 航空航天零部件制造行业其他壁垒

14.2 中国航空航天零部件制造行业投资风险预警

14.2.1 航空航天零部件制造行业政策风险分析

14.2.2 航空航天零部件制造行业技术风险分析

14.2.3 航空航天零部件制造行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 航空航天零部件制造行业其他风险分析

14.3 中国航空航天零部件制造行业投资价值评估

第15章 中国航空航天零部件制造行业研究结论及建议

原文链接:https://www.163.com/dy/article/J39T3I3B0518WMF4.html

THE END
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