一、产业链概述
伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统,由控制器,功率驱动装置,反馈装置和电动机等部分构成。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制灵活方便。伺服系统产业的上游为各类零部件,包括磁性材料、转换器、编码器、五金件、传感器等原材料;中游是伺服系统的制造;下游主为伺服系统的应用,包括机床工具、工业机器人、纺织机械、电子制造设备、医疗设备、印刷机械等各种专用设备都广泛使用伺服系统。
伺服系统产业链情况
资料来源:智研咨询整理
二、上游产业
伺服系统主要由伺服电机及伺服驱动器构成,主要上游原料为磁性材料、转换器、编码器、五金件、传感器等原材料。其中磁性材料是伺服系统的重要原料,2021年我国稀土永磁材料产量约为21.33万吨,同比增长8.7%,且我国稀土储量及产量均为世界第一,预计未来稀土永磁材料的供给相对宽松,有利于伺服系统行业的稳步发展。
2015-2021年中国稀土永磁材料产量
资料来源:智研咨询整理
转换器能将模拟信号与数字信号相互转化,是生产伺服系统的重要电子元件。2020年全球信号链模拟芯片市场约为99.2亿美元,预计2023年将达到118.2亿美元,作为信号链模拟芯片下属的重要细分产品,转换器市场的发展自然也相当稳健,能够满足伺服系统行业未来发展的需求。
2016-2023年全球信号链模拟芯片市场规模
资料来源:智研咨询整理
三、中游产业
近年来我国伺服市场规模不断增大,2020年国内伺服市场规模达到了164.4亿元,且预计未来将保持持续正增长较2015年的522亿元,增长约39%。且预计未来将保持稳定增长态势,2025年中国伺服市场规模将接近300亿元。
2017-2025年中国伺服市场规模
资料来源:MIR睿工业、智研咨询整理
从我国伺服系统供应商市场占比来看,2020年前五家企业市场占比均为10%左右,行业集中度不高,竞争较为激烈。且市场占有率前三的企业均为日本品牌,国产品牌市场占有率不高,仍需发力,在未来国产替代的大潮下,国产伺服系统行业大有可为。
2020年中国伺服系统供应商市场占比
资料来源:MIR睿工业、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国伺服系统行业市场运行态势及竞争战略分析报告》
四、下游产业
伺服系统产品的下游应用极为广泛,涵盖机床工具、纺织机械、电子制造设备、医疗设备、印刷机械等多个行业。2021年我国机床产量大幅提升,金属切削机床产量为60.2万台,同比增长29.2%。未来随着我国向高端制造业转型,对机床的需求只会更大。作为机床所需的重要零部件,对伺服系统的需求自然随之增加。
2018-2021年中国机床产量
资料来源:中国机床工具工业协会、智研咨询整理
工业机器人也是伺服系统重要的下游应用市场,随着国内各行业对制造自动化要求的提升,以及日益增长的人力成本推动,工业机器人在各制造行业的应用呈爆发性增长态势。2021年我国工业机器人产量达到了36.6万台,同比增长54.4%,工业机器人市场的发展极大地拉动了对伺服系统的需求。
2016-2021年中国工业机器人产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国伺服系统行业发展现状调查及前景战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
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